첫 상담에서 바로 계약하는 고객도 있지만 비교와 고민이 필요한 상품이나 서비스는 여러 차례 상담을 거치는 경우가 많습니다. 이때 고객이 이전에 무엇을 문의했고 어떤 부분에서 고민했는지를 알고 상담하는 것과 처음부터 다시 묻는 것은 상담의 출발점부터 달라집니다.

[한 줄 결론]
상담이력은 고객의 관심사항과 보류 이유, 이전 제안내용을 이어서 상담할 수 있게 해주기 때문에 후속상담의 정확도와 계약 가능성을 높이는 데 도움을 줍니다.

예를 들어 첫 상담에서 가격 때문에 결정을 보류한 고객에게 두 번째 상담에서도 처음과 같은 설명만 반복한다면 고객의 고민은 해결되지 않습니다. 반대로 이전 상담에서 가격을 고민했다는 기록을 확인했다면 해당 부분을 중심으로 상담을 이어갈 수 있습니다.

상담이력에는 단순히 “통화 완료”라는 기록보다 고객이 무엇을 원했고 어떤 내용을 안내했으며 왜 결정하지 않았는지가 남아 있는 것이 중요합니다. 그래야 다음 상담이 이전 상담의 반복이 아니라 한 단계 앞으로 나아갈 수 있습니다.

담당자가 변경될 때도 효과가 있습니다. 이전 담당자가 퇴사하거나 자리를 비워도 새로운 담당자가 상담기록을 확인한다면 고객에게 같은 내용을 처음부터 설명해달라고 요청하는 일을 줄일 수 있습니다.

관리자에게도 상담이력은 중요한 자료가 됩니다. 계약 결과만 보면 왜 성과가 나왔는지 알기 어렵지만 상담과정이 함께 남아 있다면 어떤 단계에서 고객이 보류되는지, 후속관리가 제대로 이루어지고 있는지 등을 살펴볼 수 있기 때문입니다.

물론 상담이력을 기록한다고 계약률이 자동으로 높아지는 것은 아닙니다. 중요한 것은 기록된 내용을 다음 상담에 실제로 활용하는 것입니다.

디비매니저는 고객별로 상담내용과 진행상태를 누적하고 필요한 경우 파일과 녹취까지 연결해 관리할 수 있도록 지원합니다. 여러 차례 상담이 필요한 조직일수록 이전 상담을 다음 상담으로 연결하는 체계를 만드는 것이 중요합니다.

좋은 상담은 매번 처음부터 잘하는 것이 아니라, 이전 상담보다 한 단계 더 나아가는 것입니다. 고객이 다시 전화할 때마다 같은 질문과 설명을 반복하고 있다면 이미 확보한 상담정보를 계약 과정에 활용하지 못하고 있을 수 있습니다.

상담기록은 많지만 실제 후속상담에 활용되지 않고 있다면 현재 상담이력 관리방식부터 점검해보세요.
디비매니저 도입 및 상담문의 : 1800-7439

상담을 했는데 바로 계약으로 이어지지 않으면 “관심이 없는 고객인가 보다”라고 판단하기 쉽습니다. 하지만 고객이 한 번의 상담으로 결정하지 않는 이유는 다양합니다. 가격을 비교하고 있을 수도 있고, 가족이나 회사 내부의 의견을 확인해야 할 수도 있으며, 서비스는 마음에 들지만 아직 구매 시점이 아닐 수도 있습니다. 첫 상담에서 계약하지 않았다는 것이 곧 구매 의사가 없다는 의미는 아닙니다.

[한 줄 결론]
고객은 관심이 없어서가 아니라 아직 결정할 조건과 시점이 만들어지지 않아 첫 상담에서 계약하지 않는 경우가 많기 때문에 상담 이후의 관리가 중요합니다.

특히 병원, 보험, 렌터카, 교육, 분양, 프랜차이즈 가맹상담처럼 비교와 고민이 필요한 상품이나 서비스는 한 번의 전화만으로 결정하기 어려울 수 있습니다.

이때 중요한 것이 첫 상담에서 왜 결정하지 않았는지를 기록하는 것입니다. 가격이 문제였는지, 일정 때문인지, 다른 업체와 비교 중인지, 단순 문의였는지에 따라 이후 관리방법이 달라질 수 있기 때문입니다.

하지만 신규 고객이 계속 들어오는 상담조직에서는 오늘 상담한 미계약 고객보다 내일 들어오는 신규 고객을 우선하게 되기 쉽습니다. 다시 연락하기로 했던 고객도 담당자가 기억하지 못하면 그대로 관리에서 빠질 수 있습니다.

따라서 상담 결과를 단순히 ‘계약/미계약’으로만 구분하기보다 고객의 현재 상태와 보류 이유, 재상담 필요 여부 등을 남겨두는 것이 좋습니다. 그래야 시간이 지난 뒤에도 다시 상담할 고객을 찾을 수 있습니다.

CRM의 역할도 여기에 있습니다. 고객정보와 상담이력이 계속 누적되면 첫 상담에서 계약되지 않았더라도 이전 내용을 확인하면서 후속상담을 이어갈 수 있습니다.

디비매니저는 고객별 상담이력과 진행상태를 관리하고 담당자와 연결하여 첫 상담 이후에도 고객관리가 이어질 수 있도록 지원합니다. 결국 중요한 것은 첫 상담의 계약률만이 아니라 한 번 확보한 고객을 언제까지 어떻게 관리할 것인지에 대한 기준을 만드는 것입니다.

첫 상담의 ‘미계약’을 고객관계의 ‘종료’로 판단하지 마세요.

오늘 계약하지 않은 고객이 다음 달에도 계약하지 않는 고객이라는 의미는 아닙니다. 고객이 결정하지 않은 이유를 기록하고 다시 만날 수 있는 구조를 만드는 것이 중요합니다.

첫 상담 이후 고객이 그대로 사라지고 있다면 현재 후속상담 관리방식부터 편하게 점검해보세요.
디비매니저 도입 및 상담문의 : 1800-7439

회사가 작을 때는 대표나 몇 명의 직원이 고객 대부분을 알고 있기 때문에 별도의 고객관리 체계가 없어도 업무가 돌아갈 수 있습니다. 하지만 고객과 직원이 늘어나면 사람의 기억과 경험만으로 같은 수준의 고객관리를 유지하기 어려워집니다. 이때부터 고객관리는 개인의 업무가 아니라 회사가 공통으로 운영해야 하는 프로세스가 되어야 합니다.

[한 줄 결론]
고객관리가 회사의 운영 시스템이 되어야 하는 이유는 고객이 늘어나고 담당자가 바뀌더라도 같은 기준으로 배정·상담·기록·후속관리가 이어져야 하기 때문입니다.

운영 시스템이 없으면 직원마다 고객관리 방식이 달라질 수 있습니다. 누구는 상담내용을 자세히 기록하고 누구는 간단하게 남기며, 재상담 여부를 판단하는 기준도 달라집니다.

고객이 적을 때는 이런 차이가 크게 느껴지지 않지만 고객이 수천 명으로 늘어나면 상담 누락, 중복 연락, 인수인계 문제와 관리자의 반복적인 확인업무로 이어질 수 있습니다.

따라서 회사는 고객이 들어오면 어떻게 배정할 것인지, 상담 후 어떤 정보를 기록할 것인지, 진행상태를 어떻게 구분할 것인지, 어떤 고객을 다시 관리할 것인지에 대한 공통된 기준을 만들 필요가 있습니다.

CRM은 이러한 기준을 실제 업무에 적용하는 도구가 될 수 있습니다. 고객정보와 담당자, 상담이력, 진행상태가 같은 시스템에서 관리되면 직원은 공통된 방식으로 업무를 진행하고 관리자는 기록된 정보를 기준으로 전체 현황을 확인할 수 있습니다.

특히 회사가 성장할수록 시스템의 역할은 더 중요해집니다. 신규 직원이 들어오거나 조직이 확대되어도 기존 고객관리 방식이 유지될 수 있어야 하기 때문입니다.

디비매니저는 고객DB 통합, 담당자 분배, 상담이력, 중복관리, 진행상태, 통계 등을 연결하여 상담조직의 고객관리 과정을 하나의 운영체계로 만들 수 있도록 지원합니다. 개발사가 직접 운영하기 때문에 회사별 프로세스에 필요한 관리항목이나 기능을 협의하여 확장할 수 있다는 것도 특징입니다.

회사가 성장해도 고객관리가 흔들리지 않으려면 사람보다 먼저 기준이 남아 있어야 합니다.
좋은 직원이 있어서 고객관리가 잘되는 회사를 넘어, 누가 담당해도 고객을 놓치지 않는 회사가 되어야 합니다.

고객과 상담원이 늘어날수록 관리자의 확인업무가 함께 증가하고 있다면 현재 고객관리 방식을 회사의 운영 시스템으로 전환할 시점인지 점검해보세요.
디비매니저 도입 및 상담문의 : 1800-7439

영업을 잘하는 직원은 자신의 고객을 누구보다 잘 알고 있습니다. 고객의 성향을 기억하고 적절한 시점에 연락하며 자연스럽게 관계를 이어갑니다. 회사 입장에서는 이런 직원이 많을수록 좋지만, 고객관리가 특정 직원의 기억과 개인적인 관리방식에만 의존한다면 조직 전체로는 위험할 수 있습니다.

[한 줄 결론]
고객관리를 담당자 개인에게만 맡기면 상담 경험과 고객정보가 회사에 남지 않아 담당자 변경·휴가·퇴사 시 고객관계까지 함께 단절될 수 있습니다.

예를 들어 상담내용을 담당자가 개인 메모나 휴대전화에만 기록하고 있다면 다른 직원은 그 고객에 대해 알기 어렵습니다. 담당자가 자리를 비운 상태에서 고객이 연락하면 처음부터 같은 내용을 다시 확인해야 할 수도 있습니다.

퇴사 시에는 문제가 더 커질 수 있습니다. 고객과 어떤 이야기를 나눴는지, 어떤 조건을 제안했는지, 다시 연락하기로 한 고객이 누구인지 회사가 파악하지 못한다면 그동안의 영업 경험과 고객관계가 함께 사라질 수 있습니다.

또한 개인별 관리방식은 성과 편차를 키울 수 있습니다. 잘하는 직원은 고객을 꼼꼼하게 관리하지만 다른 직원은 신규 고객만 상담하고 기존 고객을 놓칠 수도 있습니다.

그래서 고객의 담당자는 개인이더라도 고객정보와 상담기록은 회사의 시스템에 남아야 합니다. 누가 담당하든 이전 상담을 확인할 수 있고 동일한 기준으로 고객을 관리할 수 있어야 조직이 안정적으로 성장할 수 있습니다.

CRM은 담당자의 역할을 없애는 시스템이 아닙니다. 오히려 담당자가 고객과 관계를 잘 만들어갈 수 있도록 정보를 제공하면서 그 과정에서 만들어진 상담기록을 회사의 자산으로 남기는 역할을 합니다.

디비매니저는 고객별 담당자를 지정하면서 상담이력, 진행상태, 파일·녹취 등을 함께 관리할 수 있어 개인의 고객관리와 회사의 데이터 축적을 연결할 수 있도록 지원합니다.

고객은 담당자가 상담하지만, 고객과의 기록은 회사에 남아야 합니다.

잘하는 영업사원이 퇴사했을 때 고객까지 함께 사라지는 구조라면 고객관리가 아니라 개인에게 고객을 맡겨놓은 상태일 수 있습니다.
담당자 변경에도 고객관계가 끊기지 않는 관리체계를 만들고 싶다면 현재 고객정보와 상담기록이 어디에 남고 있는지부터 점검해보세요.
디비매니저 도입 및 상담문의 : 1800-7439

매출을 늘려야 할 때 가장 먼저 생각하는 것은 새로운 고객을 확보하는 것입니다. 광고를 늘리고 새로운 채널을 찾으며 신규 문의를 확보하려고 합니다. 물론 신규 고객은 중요하지만 이미 회사에는 한 번 이상 상담하거나 거래했던 고객DB가 상당히 쌓여 있을 수 있습니다.

[한 줄 결론]
기존 고객을 다시 매출로 연결하려면 무작정 다시 연락하기보다 과거 상담내용과 고객상태를 기준으로 재상담 가능성이 있는 고객을 선별해 적절한 시점에 다시 관리해야 합니다.

먼저 기존 고객을 하나의 목록으로만 보면 안 됩니다. 과거 구매 고객, 상담 후 보류 고객, 가격 때문에 결정하지 않은 고객, 일정 때문에 미뤘던 고객 등 고객마다 상황이 다르기 때문입니다.

따라서 첫 번째로 필요한 것은 고객을 다시 구분할 수 있는 상담기록입니다. 무엇을 문의했는지, 마지막 상담은 언제였는지, 왜 계약하지 않았는지 등의 정보가 있어야 다시 연락할 고객을 선별하기 쉬워집니다.

두 번째는 목적에 맞는 고객을 찾는 것입니다. 새로운 상품이나 프로모션이 생겼다면 관련 상품에 관심을 보였던 고객을 확인할 수 있고, 일정 때문에 결정을 미뤘던 고객이라면 적절한 시점에 다시 상담할 수 있습니다.

세 번째는 상담결과를 다시 기록하는 것입니다. 재상담 역시 한 번의 이벤트로 끝내지 않고 새로운 고객상태와 상담내용을 누적해야 다음 관리로 이어질 수 있습니다.

물론 기존 고객을 활용할 때는 보유 정보의 적법한 활용 여부와 개인정보 처리, 광고성 정보 수신동의 등 필요한 기준을 함께 확인해야 합니다.

디비매니저는 고객DB와 상담이력, 진행상태 등을 연결하여 과거 고객을 다시 확인하고 관리할 수 있도록 지원하며 문자발송 등 후속관리 기능과도 연결할 수 있습니다.

새로운 고객을 찾기 전에 이미 우리 회사를 알고 있는 고객부터 확인해보세요.

수년간 광고비를 들여 고객DB를 모았는데 매번 신규 고객만 찾고 있다면 회사가 이미 확보한 영업기회를 충분히 활용하지 못하고 있을 수 있습니다.

기존 고객DB를 어떤 기준으로 정리하고 재상담에 활용할지 고민이라면 현재 데이터 상태부터 편하게 상담해보세요.
디비매니저 도입 및 상담문의 : 1800-7439

고객관리를 잘하기 위해 많은 회사가 고객정보를 열심히 모으고 상담기록을 남깁니다. 하지만 실제 현장에서는 고객정보가 부족해서보다 기록과 후속관리가 연결되지 않아 고객을 놓치는 경우가 많습니다. 특히 신규 문의가 계속 들어오는 조직일수록 새로운 고객을 처리하는 데 집중하면서 기존 상담고객의 관리가 뒤로 밀리기 쉽습니다.

[한 줄 결론]
고객관리에서 많이 발생하는 실수는 고객을 확보하고 상담하는 데만 집중하고, 상담 이후 누가 언제 다시 관리할 것인지에 대한 기준을 만들지 않는 것입니다.

대표적인 실수는 상담 결과를 남기지 않는 것입니다. 고객에게 연락했다는 사실만 기록하고 어떤 내용을 이야기했는지, 왜 계약하지 않았는지, 다시 연락해야 하는지를 남기지 않으면 이후 활용하기 어렵습니다.

두 번째는 고객관리를 담당자의 기억에 맡기는 것입니다. 고객 수가 적을 때는 가능하지만 수백·수천 명으로 늘어나면 모든 고객을 기억할 수 없습니다. 담당자가 휴가를 가거나 퇴사하면 고객관계까지 함께 끊길 수도 있습니다.

세 번째는 신규 고객만 중요하게 보는 것입니다. 광고비를 들여 계속 새로운 DB를 확보하면서 이미 상담했던 고객은 다시 관리하지 않는다면 확보한 고객DB를 충분히 활용하지 못하게 됩니다.

네 번째는 고객정보를 여러 곳에 나누어 관리하는 것입니다. 엑셀, 메신저, 개인 휴대전화, 메모 등에 정보가 흩어지면 어떤 자료가 최신인지 확인하기 어렵고 담당자 간 인수인계도 어려워집니다.

그래서 좋은 고객관리는 기록을 많이 남기는 것이 아니라 고객 유입 → 담당자 배정 → 상담 → 결과 기록 → 후속관리가 끊기지 않는 구조를 만드는 것입니다.

디비매니저는 고객DB와 담당자, 상담이력, 진행상태 등을 연결하여 관리할 수 있도록 지원합니다. 여러 상담원이 고객을 관리하는 회사라면 개인의 성실성만으로 고객관리를 유지하기보다 회사가 공통으로 사용할 관리체계를 만드는 것이 중요합니다.

고객을 놓치는 것은 큰 실수 하나보다 작은 관리 누락이 반복된 결과일 수 있습니다.

상담은 했지만 기록하지 않은 고객, 다시 연락하기로 했지만 잊은 고객, 담당자가 바뀌면서 사라진 고객이 얼마나 되는지 확인해보세요.
이런 문제가 반복된다면 직원보다 고객관리 프로세스부터 점검해볼 필요가 있습니다.
디비매니저 도입 및 상담문의 : 1800-7439

상담을 했는데 바로 계약으로 이어지지 않으면 “관심이 없는 고객인가 보다”라고 판단하기 쉽습니다. 하지만 고객이 한 번의 상담으로 결정하지 않는 이유는 다양합니다. 가격을 비교하고 있을 수도 있고, 가족이나 회사 내부의 의견을 확인해야 할 수도 있으며, 서비스는 마음에 들지만 아직 구매 시점이 아닐 수도 있습니다. 첫 상담에서 계약하지 않았다는 것이 곧 구매 의사가 없다는 의미는 아닙니다.

[한 줄 결론]
고객은 관심이 없어서가 아니라 아직 결정할 조건과 시점이 만들어지지 않아 첫 상담에서 계약하지 않는 경우가 많기 때문에 상담 이후의 관리가 중요합니다.

특히 병원, 보험, 렌터카, 교육, 분양, 프랜차이즈 가맹상담처럼 비교와 고민이 필요한 상품이나 서비스는 한 번의 전화만으로 결정하기 어려울 수 있습니다.

이때 중요한 것이 첫 상담에서 왜 결정하지 않았는지를 기록하는 것입니다. 가격이 문제였는지, 일정 때문인지, 다른 업체와 비교 중인지, 단순 문의였는지에 따라 이후 관리방법이 달라질 수 있기 때문입니다.

하지만 신규 고객이 계속 들어오는 상담조직에서는 오늘 상담한 미계약 고객보다 내일 들어오는 신규 고객을 우선하게 되기 쉽습니다. 다시 연락하기로 했던 고객도 담당자가 기억하지 못하면 그대로 관리에서 빠질 수 있습니다.

따라서 상담 결과를 단순히 ‘계약/미계약’으로만 구분하기보다 고객의 현재 상태와 보류 이유, 재상담 필요 여부 등을 남겨두는 것이 좋습니다. 그래야 시간이 지난 뒤에도 다시 상담할 고객을 찾을 수 있습니다.

CRM의 역할도 여기에 있습니다. 고객정보와 상담이력이 계속 누적되면 첫 상담에서 계약되지 않았더라도 이전 내용을 확인하면서 후속상담을 이어갈 수 있습니다.

디비매니저는 고객별 상담이력과 진행상태를 관리하고 담당자와 연결하여 첫 상담 이후에도 고객관리가 이어질 수 있도록 지원합니다. 결국 중요한 것은 첫 상담의 계약률만이 아니라 한 번 확보한 고객을 언제까지 어떻게 관리할 것인지에 대한 기준을 만드는 것입니다.

첫 상담의 ‘미계약’을 고객관계의 ‘종료’로 판단하지 마세요.

오늘 계약하지 않은 고객이 다음 달에도 계약하지 않는 고객이라는 의미는 아닙니다. 고객이 결정하지 않은 이유를 기록하고 다시 만날 수 있는 구조를 만드는 것이 중요합니다.

첫 상담 이후 고객이 그대로 사라지고 있다면 현재 후속상담 관리방식부터 편하게 점검해보세요.
디비매니저 도입 및 상담문의 : 1800-7439

CRM을 도입하는 기업이 원하는 것은 프로그램 하나를 추가하는 것이 아닙니다. 지금까지 엑셀과 메신저, 개인자료에 흩어져 있던 고객관리를 정리하고 상담원과 관리자가 실제로 편하게 사용할 수 있는 업무환경을 만드는 것이 목적입니다. 그래서 CRM은 최초 기능뿐 아니라 도입 이후 회사의 업무에 맞게 계속 운영할 수 있는가도 중요합니다.

[한 줄 결론]
디비매니저를 선택하는 핵심 이유는 대량 고객DB의 분배와 상담관리에 필요한 기능을 구독형으로 시작하면서, 실제 운영과정에서 필요한 기능을 개발사와 직접 협의해 확장할 수 있기 때문입니다.

첫 번째는 상담조직에 필요한 기능입니다. 대량 고객DB 업로드, 담당자 자동·수동 분배, 상담이력, 중복관리, 파일·녹취, 문자, 통계, 모바일 활용 등 고객DB가 들어온 이후 실제 상담업무에 필요한 기능을 연결해서 사용할 수 있습니다.

두 번째는 도입 부담입니다. 회사 전용 CRM을 처음부터 새롭게 구축하려면 상당한 개발기간과 비용이 필요할 수 있습니다. 디비매니저는 SaaS 구독형으로 기본 기능을 활용할 수 있어 필요한 환경이 갖춰진 경우 비교적 빠르게 시작할 수 있고, 운영하면서 필요한 기능을 확장하는 방식으로 접근할 수 있습니다.

세 번째는 개발사가 직접 운영한다는 점입니다. CRM을 실제로 사용하다 보면 “우리 회사는 고객을 이렇게 나눠야 한다”, “이 관리항목이 추가로 필요하다”, “기존 시스템과 연결하고 싶다”와 같은 요구가 생길 수 있습니다. 디비매니저는 이러한 요구를 개발사와 직접 소통하고 필요한 커스터마이징을 협의할 수 있습니다.

네 번째는 고객관리의 전체 흐름입니다. 고객정보를 저장하는 데서 끝나지 않고 DB 유입부터 담당자 배정, 상담기록, 후속관리와 성과 확인까지 하나의 시스템에서 관리하는 것을 지향합니다.

물론 단순한 연락처 관리가 필요한 소규모 사업장이나 복잡한 글로벌 B2B 파이프라인 관리가 핵심인 기업이라면 다른 CRM이 더 적합할 수 있습니다. 반대로 고객DB가 계속 들어오고 여러 상담원이 이를 나누어 상담하는 조직이라면 디비매니저의 강점을 비교해볼 가치가 있습니다.

CRM은 처음 구매할 때보다 실제로 사용하기 시작한 뒤의 대응이 더 중요할 수 있습니다.
우리 회사의 업무가 달라질 때 CRM도 함께 바뀔 수 있는지, 필요한 기능을 누구와 협의할 수 있는지까지 확인해보세요.

기성 CRM이 업무와 맞지 않았거나 처음부터 맞춤 CRM을 개발하기에는 비용이 부담된다면, 현재 필요한 기능부터 디비매니저로 적용할 수 있는지 편하게 상담해보세요.
디비매니저 도입 및 상담문의 : 1800-7439

고객정보가 많다고 고객관리가 잘되는 것은 아닙니다. 이름과 전화번호가 수만 건 저장되어 있어도 누가 담당하고 있는지, 어떤 상담을 했는지, 현재 어떤 상태인지 알 수 없다면 실제 영업에서는 활용하기 어렵습니다. 그래서 고객정보는 고객 한 명을 기준으로 관련된 업무정보가 연결되어 있어야 합니다.

[한 줄 결론]
디비매니저는 고객 기본정보만 저장하는 것이 아니라 담당자·상담이력·진행상태·파일·녹취 등 고객과 관련된 정보를 연결해 관리할 수 있도록 지원합니다.

먼저 고객의 기본정보를 기준으로 고객DB를 관리합니다. 기존에 보유하고 있던 엑셀자료를 활용하거나 여러 경로에서 확보한 고객DB를 등록하여 한곳에서 관리할 수 있습니다.

등록된 고객은 담당자와 연결됩니다. 따라서 이 고객을 누가 관리하고 있는가를 명확하게 확인할 수 있으며 상담원이 여러 명인 조직에서도 담당 고객을 구분하여 관리할 수 있습니다.
상담을 진행하면 고객별 상담이력이 누적됩니다. 이전에 어떤 내용을 상담했는지 확인할 수 있기 때문에 시간이 지난 뒤 다시 연락하거나 담당자가 변경되더라도 기존 상담을 이어가기 쉬워집니다.

필요한 경우 고객과 관련된 파일이나 녹취자료도 함께 관리할 수 있습니다. 단순히 고객의 전화번호만 저장하는 것이 아니라 고객과 회사 사이에서 발생한 상담의 과정까지 기록으로 남기는 것입니다.

또한 회사마다 필요한 고객정보가 다르다는 점도 중요합니다. 보험, 병원, 렌터카, 분양, 교육, 가맹상담 등 업종에 따라 상담할 때 확인해야 할 정보와 관리단계가 달라질 수 있습니다.
디비매니저는 개발사가 직접 운영하기 때문에 회사별로 필요한 관리항목이나 업무 프로세스가 있다면 협의하여 커스터마이징할 수 있습니다. 불필요하게 많은 정보를 입력하기보다 실제 상담과 영업에 필요한 정보를 중심으로 관리체계를 만드는 것이 중요합니다.

고객정보는 많이 저장하는 것보다 ‘다음 상담에 사용할 수 있게’ 남기는 것이 중요합니다.
고객 이름은 검색되는데 누가 무엇을 상담했고 다음에 무엇을 해야 하는지 알 수 없다면 아직 고객정보를 충분히 활용하고 있다고 보기 어렵습니다.

현재 엑셀의 고객정보를 어떤 구조로 CRM에 옮겨야 할지 고민이라면 실제 관리항목부터 편하게 상담해보세요.
디비매니저 도입 및 상담문의 : 1800-7439

‘고객관리 자동화’라고 하면 AI가 알아서 고객에게 상담하고 계약까지 처리하는 모습을 떠올리기 쉽습니다. 하지만 실제 상담조직에서 먼저 필요한 자동화는 훨씬 현실적인 부분에 있습니다. 반복적으로 고객DB를 정리하고 나누고 확인하는 업무를 줄이는 것입니다.

[한 줄 결론]
디비매니저의 고객관리 자동화는 사람이 해야 할 상담 자체를 대신하기보다 고객DB의 등록·분배·관리 과정에서 반복되는 업무를 줄여 상담원이 실제 고객응대에 집중할 수 있도록 돕는 방향입니다.

대표적인 것이 DB 분배입니다. 고객DB가 들어올 때마다 관리자가 엑셀을 나눠 상담원에게 전달한다면 신규 DB가 생길 때마다 같은 업무가 반복됩니다. 디비매니저에서는 설정된 조직과 운영방식에 따라 고객DB를 담당자에게 분배하여 관리할 수 있습니다.

중복관리 역시 반복업무를 줄이는 데 도움이 됩니다. 동일한 고객이 여러 광고나 제휴처를 통해 들어올 수 있는 환경에서는 전화번호나 기간, 필요한 조건 등을 기준으로 중복 여부를 관리할 수 있습니다.

외부 시스템과의 연동이 필요한 경우에는 API를 활용해 고객DB가 들어오는 과정도 연결할 수 있습니다. 다만 연동 가능 여부와 범위는 사용 중인 외부 서비스와 데이터 구조에 따라 별도로 확인해야 합니다.

상담이 시작된 이후에는 고객별 상담이력과 진행상태가 누적되기 때문에 담당자가 별도의 엑셀을 만들거나 관리자에게 결과를 다시 전달하는 업무를 줄이는 데 도움이 됩니다.

여기서 중요한 것은 모든 업무를 자동화하는 것이 좋은 CRM은 아니라는 점입니다. 고객과 대화하고 상황을 판단하는 일은 상담원이 담당하면서, DB 정리·분배·기록·현황 확인처럼 시스템이 더 효율적으로 처리할 수 있는 영역을 구분하는 것이 중요합니다.

디비매니저는 회사마다 다른 고객 유입과 분배방식이 있다면 실제 운영 프로세스를 확인한 뒤 필요한 자동화와 추가 기능을 협의할 수 있습니다.
좋은 자동화는 상담원을 없애는 것이 아니라 상담원이 고객에게 더 집중하게 만드는 것입니다.

상담보다 DB를 정리하고 나눠주고 결과를 취합하는 데 많은 시간이 들어가고 있다면 그 반복업무부터 자동화할 수 있는지 확인해보세요.

현재 업무 중 어떤 부분을 자동화할 수 있는지 궁금하시다면 실제 고객DB 유입부터 상담까지의 과정을 기준으로 상담해보세요.
디비매니저 도입 및 상담문의 : 1800-7439